Turkcell için “AL” önerisi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

“Turkcell’in 1Ç2022 Ana Paydaşlık Net Devir Karı 802,9mn TL ile Piyasa Beklentisinin Bir Ölçü Altında Gerçekleşti…

Turkcell’in 2022 yılı 1. çeyreğe ilişkin ana paydaşlık net devir karı 802,9mn TL ile hem 986mn TL’lik beklentimizin hem de 900mn TL olan piyasa beklentisinin bir ölçü altında gerçekleşmiştir.

Tahminimizdeki sapmada öteki faaliyet gelirlerinin beklentimizden düşük gelmesi tesirli olmuştur. 1Ç2021’de şirketin ana paydaşlık net devir karı 1.105mn TL idi.

turkcell

Şirketin 2022 1. çeyrek toplam hasılatı 2021 1. çeyreğe nazaran %36,7 artışla 10.695mn TL olmuştur. Bu artış temel olarak, genişleyen abone birtakımın yanı sıra, fiyat düzeltmeleri ve müşteriyi daha yüksek paketlere geçirme aksiyonlarının tesiriyle hızlanan ARPU büyümesi sayesinde artan Turkcell Türkiye gelirlerinden kaynaklanmıştır. Turkcell Uluslararası’nın güçlü katkısı, techfin işindeki devam eden momentum ve güç işinin artan gelirleri de Grup’un birinci  çeyrekteki gelir performansını desteklemiştir. Toplam maliyetler %36,1 artarken, brüt kar %38,1 artışla 3.117mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,3 puan artarak %29,1 olmuştur.

1Ç2022 operasyonel sarfiyatları 2021’nin tıpkı periyoduna nazaran %51,5 artmıştır. 1Ç2022’de öbür faaliyetlerden 1.494mn TL net gelir kaydedilmiştir. (1Ç2021’de 699mn TL net gelir kaydedilmişti.) Böylelikle, faaliyet karı 1Ç2021’deki 2.399mn TL’den 1Ç2022’de 3.767mn TL’ye yükselmiştir. Başka taraftan Şirket’in 2022 yılı 1. çeyrek FAVÖK’ü 2021’nin tıpkı periyoduna nazaran %30,1 artışla 4.302mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise 2 puanlık azaltışla %40,2 olarak gerçekleşmiştir. 299mn TL’lik net yatırım faaliyetlerinden gelir, 55mn TL’lik TFRS 9’a ait sarfiyat ile 23mnTL’lik iştiraklerden ziyanlar sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 3.987mn TL’yi göstermiştir.

Şirketin 1Ç2022 net finansman masrafları 3.038mn TL olmuştur. 1Ç2021’deki net finansman sarfiyatı 921mn TL idi. 146mn TL’lik vergi sarfiyatı sonrası, ana paydaşlık net devir karı 1Ç2021’ye nazaran %27,3 azalarak 803mn TL olmuştur. Şirket 2022 beklentilerini korumuştur.

Turkcell’in gaye pay fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak, 25,00TL’den 26,30TL’ye yükseltiyor ve daha evvelki “AL” teklifimizi koruyoruz.

Ziraat Yatırım şirket raporu

Sun Tekstil’in halka arzı tamamlandı

İş Yatırım niçin Garanti  payını model portföyünden çıkardı?

Logo Yazılım’da yeni hedef  fiyat TL66.24

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Turkcell için “AL” önerisi

Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden anında haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

sinek.org ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!